오늘 티로보틱스와 레인보우로보틱스가 물류자동화 로봇 시장 공략을 위해 서로 협력하기로 하고 업무협약을 체결했다고 뉴스가 발표되면서 오전 폭락장에서부터 10% 이상 상승하다가 상한가까지 갔다. 어제 로보티즈 주가가 움직이면서 종목 분석을 할때, 한동안 '로봇'이라는 이름만 붙어도 올라가더니, 2-30% 이상 조정받은 종목도 많아 그중 좋은 종목들은 눈여겨 보겠다고 했는데...오늘 뉴스가 터지면서 이 장에서도 로봇주들이 전반적으로 강세를 보였다. 어제 로보티즈에 이어 오늘은 상한가를 간 티로보틱스와 기타 로봇주들에 대해 이전에 조사한 내용에 업데이트된 내용들을 반영해 정리해보겠다.
주식 정보
| 주가 (2024년 3월 11일 기준) | 12,420원 |
| 거래량 | 8,926,818주 |
| 시가총액 | 2,257억 원 |
| 52주 최고/최저가 | 22,800원 / 6,240원 |
| 외국인 소진율 | 0% |
| 최대주주 및 관계인 지분 | 23.3% (안승욱 대표 외) |
실적 요약 및 기타 재무 정보
| (억원) | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
| 매출액 | 442 | 567 | 667 | 580 |
| 영업이익 | -66 | -23 | -82 | -55 |
| 영업이익률 | -15% | -4% | -12% | -9% |
| (억원) | 2023년 | 2024년 (추정) |
| 현금 (장단기 금융상품 포함) | 498 | 414 |
| 이자성부채 | 777 | 672 |
| Dilution 가능 주식수(주) | 2,721,652주 | |
*2024년 3분기 분기 보고서 기준
티로보틱스는 어떤 회사인가?
티로보틱스는 2004년에 설립된 국내 유일의 진공이송로봇 전문기업으로 물류로봇과 반도체 및 디스플레이 부분의 진공로봇, 진공이송모듈을 개발하고 제조한다. 반도체, OLED 제조공정에서 사용되는 로봇인 글라스이송용 진공로봇, 반도체 웨이퍼 이송용 진공로봇 등과 물류이송, 공장물류 자동화 로봇을 생산하고, 반도체, OLED, LCD 패널 제조 생산용 진공 Chamber도 제작해 판매한다. 의료로봇으로 하지마비 재활의료용 로봇과 가사 배달, 생활 전반에 사용되는 드립봇, 주방로봇, 서빙로봇 등도 생산중이다. 반도체, 디스플레이 공정용으로 사용되는 로봇들이 전체 60%, 2차 전지스마트 공장과 물류자동화시스템에서 나머지 40%의 매출 발생한다.
오늘 발표된 레이보우로보틱스와의 MOU체결은 동사 전문 분야인 중대형 AMR 개발 및 공급 경험과 레인보우로보틱스의 로봇기술을 결합해 시장 수요가 급증하고 있는 반도체, 디스플레이 공정 및 클린룸 시장과 대규모 물류자동화 로봇시장을 공략하려는 계획으로 보인다. 레인보우로보틱스가 협력 이후 클린룸 및 물류자동화 시스템에 바로 이용하는데 유리한 삼성 계열사라는 점이 이번 계약을 더 긍정적으로 보이게 하는 듯하다.
진공이송로봇 시장 전망
- 진공이송로봇은 주로 반도체 제조 공정에서 웨이퍼를 정밀하게 이송하거나 OLED 디스플레이 산업에서 주로 사용된다. 2022년 기준, 전 세계 반도체 웨이퍼 이송 로봇 시장 규모는 약 13억 9,700만 달러로 추정되는데, 진공 웨이퍼 이송 로봇 시장은 2022년에12억 달러 규모로 평가되었으며, 2030년까지 약 24억 달러에 이를 것으로 예상된다. 또한, OLED 디스플레이 시장의 확대에 따라 관련 진공로봇 수요도 증가하고 있는데, 2023년 기준, OLED용 진공로봇 시장 규모는 약3조 원이고, 2028년에는 5조 원 이상으로 성장할 것으로 예상된다.
- 진공이송로봇 시장에서는 일본 업체들이 강세인데, 산쿄, Rorze, Dauhen, Hirata등의 회사들이 있고, 미국 업체로는 Brooks Automation이 있다. 특히, 산쿄는 8.6세대 증착공정용 진공로봇을 상용화한 전세계 유일한 기업이다.
- 티로보틱스도 8.6세대 증착공정용 진공로봇의 상용화를 앞두고 있는 업체로 일본이나 미국업체대비 기술력으로는 크게 떨어지지 않는 것으로 평가되는 듯하다
투자포인트
반도체 및 디스플레이 공정의 미세화 고성능화의 수혜 - 진공이송로봇은 반도체 및 디스플레이 제조 공정에서 필수적인 장비이며, 관련 산업의 성장에 따라 로봇 수요도 함께 증가하고 있다. 특히, 반도체 미세화 및 고성능화로 인해 웨이퍼 이송 과정에서 높은 정밀도가 요구되며, OLED 및 마이크로 LED 디스플레이 산업 확장으로 인해 진공이송로봇의 도입이 더욱 확대될 전망으로, 티로보티즈는 이 진공이송로봇 산업 성장의 수혜자가 될 것으로 보인다. 특히, 이번 삼성전자 계열사인 레인보우로보틱스와의 업무협력은 수요처를 확보한 상태에서 기술 개발을 진행할 수 있다는 의미도 있어 긍정적인 효과를 기대할 수 있다
8.6세대 OLED 증착공정용 진공로봇의 상용화- 티로보틱스는 일본 산쿄(Sankyo)가 독점하고 있던 8.6세대 OLED 증착공정용 진공로봇을 개발하여 국내외 특허 등록을 완료하고 상용화를 앞두고 있다. 이 기술은 대형 디스플레이 생산라인에서 필수적인 요소로, 기존 대비 속도와 정밀도를 향상시킨 독자적인 로봇 설계를 적용하였다. 글로벌 디스플레이 시장의 성장과 맞물려 티로보틱스의 매출 확대 가능성이 높아질 것으로 예상된다
글로벌 시장 확대 및 미국 시장 점유율 증가 - 티로보틱스는 2019년 미국 실리콘밸리에 법인을 설립하였으며, 현재 생산된 진공로봇의 70% 이상을 미국 고객사에 공급하고 있다. 전체 매출의 44%가 미국에서 발생하고 있으며, 조지아주에 위치한 연락사무소를 법인으로 전환하는 작업을 추진 중이다. 미국 반도체 및 디스플레이 장비 시장에서의 영향력이 커질수록 티로보틱스의 성장 가능성도 더욱 확대될 것으로 보인다.
리스크
일본 및 글로벌 경쟁사와의 기술력 및 시장 점유율 경쟁 - 현재 글로벌 진공이송로봇 시장은 일본 기업들이 오랜 기간 독점해 왔으며, Brooks Automation, Rorze Corporation, Hirata Corporation 등 해외 주요 업체들도 시장을 선점하고 있다. 티로보틱스가 지속적으로 기술력을 확보하고 가격 및 품질 경쟁력을 유지하지 못할 경우, 점유율 확대에 어려움을 겪을 가능성이 있다.
반도체 및 디스플레이 산업 경기 변동에 따른 리스크 - 티로보틱스의 주요 고객사는 반도체 및 디스플레이 제조업체로, 해당 산업의 투자 사이클과 경기 변동에 직접적인 영향을 받을 수 있다. 글로벌 경기 침체나 주요 반도체 및 디스플레이 업체들의 설비투자 축소가 발생할 경우, 티로보틱스의 매출과 수익성에도 부정적인 영향을 미칠 수 있다.
Overhang 이슈 - 이미 행사기간이 도래한 2백만주가 넘는 전환사채 및 신주인수권부사채 전환가능 물량이 남아 있다. 전환가 6263원인 전환사채 전환 물량은 335, 302주만 남아 있고, 신부인수권부사채는 전환가 16,762원으로 현재는 out of money의 상태이지만 행사가능주식수가 200만주가 넘기 때문에 주가 상승시 오버행으로 작용할 가능성이 크다
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